สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการเทรด CFD

CFD เป็นเครื่องมือการเทรดที่มีความยืดหยุ่นสูง ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าถึงตลาดที่หลากหลายได้ และเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์การเทรดเชิงรุกอื่น ๆ มันมีคุณสมบัติบางอย่างที่ควรทำความเข้าใจก่อนวางคำสั่งเทรดครั้งแรก

หากคุณกำลังศึกษาเรื่องการเทรด CFD แนวทางที่ดีที่สุดคือมองอย่างสมดุล จุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อให้รู้สึกลังเล และไม่ใช่เพื่อข้ามรายละเอียดไปเช่นกัน เป้าหมายคือเข้าใจวิธีการทำงานของผลิตภัณฑ์ สิ่งที่ควรจับตา และวิธีเทรดอย่างมั่นใจ

บทความนี้จะพาคุณผ่านสิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนวางคำสั่งเทรด CFD พร้อมกับแนวทางปฏิบัติที่ช่วยให้คุณเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื้อหานี้เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำส่วนบุคคล

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการเทรด CFD

1. เลเวอเรจ

เลเวอเรจเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของการเทรด CFD

CFD ส่วนใหญ่เทรดด้วยมาร์จิ้น ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถถือสถานะที่ใหญ่กว่าได้ด้วยเงินฝากที่น้อยลง วิธีนี้ทำให้คุณเข้าถึงตลาดได้กว้างขึ้นพร้อมการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมการเข้าใจเลเวอเรจจึงมีประโยชน์

ด้วยเลเวอเรจ แม้แต่การเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยในตลาดอ้างอิงก็สามารถส่งผลที่ชัดเจนต่อมูลค่าในบัญชีของคุณ

นั่นเป็นข้อดีเมื่อตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางของคุณ และนี่คือเหตุผลที่การกำหนดขนาดสถานะเป็นส่วนสำคัญของแนวทางการเทรดทุกรูปแบบ

วิธีที่เทรดเดอร์มักจัดการ

เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่จะใส่ใจกับสิ่งต่อไปนี้:

• การกำหนดขนาดสถานะให้เหมาะกับขนาดบัญชี
• การติดตามการถือครองในแต่ละสถานะที่เปิดอยู่
• การกำหนดจุดเข้าและจุดออกอย่างชัดเจนล่วงหน้า
• การเข้าใจข้อกำหนดของมาร์จิ้น (รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)

สรุปง่าย ๆ คือ เลเวอเรจคือเครื่องมือ และเช่นเดียวกับเครื่องมือทุกชนิด มันทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้อย่างรอบคอบ

2. การเคลื่อนไหวของตลาด (ความผันผวน ช่องว่างราคา และสลิปเพจ)

ตลาดมีการเคลื่อนไหว บางครั้งราบรื่น บางครั้งก็มีพลังมากกว่านั้น

CFD อ้างอิงตลาดที่ตอบสนองต่อสิ่งต่อไปนี้:

• การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ
• การตัดสินใจของธนาคารกลาง
• ผลประกอบการบริษัท (สำหรับ CFD หุ้น)
• ข่าวภูมิรัฐศาสตร์
• กระแสข่าวทั่วไป
• สภาพคล่องที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาเทรด

ช่องว่างราคา (Gaps)

ช่องว่างราคาคือเมื่อราคาขยับจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่งโดยไม่ได้เทรดผ่านระดับที่อยู่ระหว่างกลาง

ช่องว่างราคามักพบบ่อยในสถานการณ์ต่อไปนี้:

• ในช่วงข่าวสำคัญ
• ตอนเปิดตลาด (สำหรับเครื่องมือบางประเภท)
• หลังวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดยาว
• เมื่อสภาพคล่องน้อยกว่าปกติ

การรู้ว่าช่องว่างราคามักเกิดเมื่อใดช่วยให้คุณวางแผนการเทรดได้ดีขึ้น

สลิปเพจ

สลิปเพจคือเมื่อคำสั่งของคุณถูกดำเนินการที่ราคาต่างจากที่คาดไว้เล็กน้อย เพราะตลาดเคลื่อนไหวระหว่างที่คำสั่งถูกวางและถูกดำเนินการ หรือเพราะสภาพคล่องที่มีอยู่อยู่ในระดับราคาต่างกัน

มักเห็นได้ในช่วงต่อไปนี้:

• ความผันผวนสูง
• สภาพคล่องน้อย
• ข่าวที่เคลื่อนไหวเร็ว

การรู้ว่าสลิปเพจมักเกิดเมื่อใดช่วยให้คุณเลือกจังหวะการเข้าและออกสถานะได้เหมาะสมขึ้น

ความผันผวนเป็นส่วนหนึ่งของวิธีที่ตลาดทำงาน และการเข้าใจมันเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดที่ดี

3. มาร์จิ้นและการปิดสถานะอัตโนมัติ

เนื่องจาก CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจ บัญชีของคุณจะรักษาระดับมูลค่าให้สอดคล้องกับสถานะที่เปิดอยู่

หากสถานะเคลื่อนไหวสวนทาง มูลค่าจะปรับตัว หากลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนด แพลตฟอร์มอาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

• มาร์จิ้นคอล (การแจ้งเตือนว่าต้องเพิ่มมูลค่า)
• การปิดสถานะอัตโนมัติ (สถานะอาจถูกปิดเพื่อปรับบัญชีกลับมาสมดุล)

โบรกเกอร์แต่ละแห่งกำหนดเกณฑ์ต่างกัน แต่หลักการเหมือนกันในอุตสาหกรรม หากมูลค่าลดลงต่ำกว่าระดับมาร์จิ้นที่กำหนด แพลตฟอร์มจะจัดการการถือครองโดยอัตโนมัติ

ต่างจากการลงทุนระยะยาวอย่างไร

ในการลงทุนที่ไม่ใช้เลเวอเรจ คุณมักจะถือครองผ่านการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ตามจังหวะของตัวเองได้ ส่วน CFD รูปแบบมาร์จิ้นทำให้แพลตฟอร์มมีบทบาทในการจัดการการถือครองมากขึ้น

นี่เป็นเหตุผลที่การกำหนดขนาดสถานะและการวางแผนที่ชัดเจนเป็นหัวใจสำคัญของการเทรด CFD จุดสนใจอยู่ที่การบริหารแต่ละการเทรดให้ดี ไม่ใช่แค่การคาดทิศทาง

4. การรู้จักผลิตภัณฑ์

CFD เป็นผลิตภัณฑ์การเทรดเชิงรุก ไม่ใช่การลงทุนแบบซื้อแล้วถือ

แม้ถือสถานะ CFD เป็นเวลานาน ก็มักได้ประโยชน์จากการเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ เพราะเหตุผลต่อไปนี้:

• ข้อกำหนดมาร์จิ้นที่เปลี่ยนตามราคา
• ค่าธรรมเนียมการถือข้ามคืนสำหรับบางผลิตภัณฑ์
• เหตุการณ์ตลาดที่อาจสร้างการเคลื่อนไหวใหม่
• การยึดมั่นในแผนระหว่างที่กำไรแกว่งตัวตามปกติ

หากการเฝ้าติดตามตลาดอย่างสม่ำเสมอเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณ CFD ก็มีความยืดหยุ่นมาก แต่ถ้าคุณชอบสไตล์ปล่อยไว้แบบไม่ต้องดูบ่อย ผลิตภัณฑ์การลงทุนระยะยาวอาจเหมาะกว่า

การทำความรู้จักผลิตภัณฑ์ยังหมายถึงการเข้าใจรายละเอียดสัญญา ต้นทุน กฎมาร์จิ้น และวิธีจัดการกับการดำเนินการขององค์กร (สำหรับ CFD หุ้น)

5. ต้นทุน (สเปรด ค่าธรรมเนียม และการดำเนินการ)

เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์การเทรดอื่น ๆ CFD มาพร้อมต้นทุนที่ควรเข้าใจตั้งแต่แรก

ประเภทของต้นทุน CFD ที่พบบ่อยมีดังต่อไปนี้:

• สเปรด (ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย)
• คอมมิชชั่น (สำหรับบางผลิตภัณฑ์และบัญชี)
• ค่าธรรมเนียมข้ามคืนหรือสวอป (สำหรับสถานะที่ถือเกินช่วงเวลาที่กำหนด)
• ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์และบัญชี (เช่น ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน)

ต้นทุนมีบทบาทมากขึ้นหากคุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

• เทรดบ่อย
• มุ่งเป้าไปที่การเคลื่อนไหวของราคาเล็ก ๆ
• ถือสถานะข้ามคืนเป็นเวลานาน
• เทรดในช่วงตลาดที่มีกิจกรรมสูง

ต้นทุนเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณในการเทรด การรู้ล่วงหน้าช่วยให้คุณวางแผนการเทรดที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ

6. ด้านพฤติกรรม

นี่คือด้านมนุษย์ของการเทรด ไม่ใช่ปัจจัยทางตลาด

เนื่องจากผลลัพธ์ถูกขยาย อารมณ์ก็อาจถูกขยายตามไปด้วย รูปแบบพฤติกรรมที่ควรระวังมีดังต่อไปนี้:

• การเพิ่มขนาดสถานะหลังจากเจออุปสรรคเพื่อไล่ตามผลลัพธ์
• การขยับจุดสต็อปออกจากแผนเดิม
• การเทรดมากเกินไปในช่วงตลาดเงียบ
• การออกนอกแผนเพราะรู้สึกว่าการเทรดต้องกลับตัว
• การถือสถานะที่กำลังขาดทุนพร้อมปิดสถานะกำไรเร็วเกินไป

แม้แต่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ก็ยังต้องฝึกฝนเรื่องนี้ แผนที่ชัดเจน การกำหนดขนาดสถานะที่สม่ำเสมอ และการดำเนินการอย่างมีวินัย คือสิ่งที่แยกการเทรดที่ยั่งยืนออกจากการตัดสินใจระยะสั้น

หากคุณเลือกเทรด CFD การมีแผนสำหรับทุกการเทรดเป็นเรื่องที่ช่วยได้ เทรดเดอร์หลายคนจะกำหนดสิ่งต่อไปนี้:

• เหตุผลที่เข้าเทรด (เงื่อนไขใดสนับสนุนการเทรด)
• อะไรที่จะเปลี่ยนภาพรวม (พฤติกรรมราคาแบบใดที่จะเปลี่ยนมุมมอง)
• จุดออกหากการเทรดไม่เป็นไปตามแผน (ระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า)
• จำนวนเงินที่นำมาเทรด (เป็นจำนวนเงินและ/หรือเปอร์เซ็นต์ของบัญชี)
• วิธีตอบสนองหากสถานการณ์เปลี่ยนเร็ว (หลีกเลี่ยงการตัดสินใจกะทันหัน)

ไม่ใช่เรื่องการคาดการณ์ตลาด แต่เป็นเรื่องการบริหารแต่ละการเทรดอย่างมีโครงสร้าง

หลักการที่มีประโยชน์

เทรดด้วยเงินทุนที่จัดสรรไว้สำหรับการเทรด แยกออกจากเงินที่คุณใช้ในชีวิตประจำวัน CFD ตอบสนองดีกับการวางแผนและความสม่ำเสมอ

ประเด็นสำคัญ

• เลเวอเรจ: การเคลื่อนไหวเล็กน้อยในตลาดอาจส่งผลต่อมาร์จิ้นในระดับที่ใหญ่กว่า ทั้งสองทิศทาง
• การเคลื่อนไหวของตลาด: ความผันผวน ข่าว ช่องว่างราคา และสลิปเพจ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมตลาดปกติ
• มาร์จิ้นและการปิดสถานะ: หากมูลค่าลดลงต่ำกว่าข้อกำหนดมาร์จิ้น สถานะอาจถูกปิดอัตโนมัติ
• การรู้จักผลิตภัณฑ์: CFD ได้ประโยชน์จากการเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอและความเข้าใจกฎและต้นทุนของผลิตภัณฑ์
• ต้นทุนและพฤติกรรมอาจมีผลต่อผลลัพธ์มากกว่าที่เทรดเดอร์หลายคนคาดในตอนแรก
• เทรดด้วยเงินทุนที่จัดสรรไว้สำหรับการเทรด และมีแผนที่ชัดเจนสำหรับแต่ละสถานะ