Lợi ích của giao dịch CFD là gì? CFD phổ biến với trader chủ động vì được xây dựng cho sự linh hoạt.
Chúng có thể cho bạn tiếp cận nhiều thị trường từ một tài khoản, giúp giao dịch theo cả hai hướng (long hoặc short) trở nên đơn giản, và cho phép giao dịch bằng ký quỹ thay vì trả trước toàn bộ giá trị vị thế.
Lợi ích của giao dịch CFD là gì?
Tiếp cận nhiều thị trường từ một tài khoản
Một trong những lợi ích dễ thấy nhất của giao dịch CFD là sự tiện lợi.
Với một tài khoản giao dịch CFD duy nhất, bạn thường có thể tiếp cận nhiều loại thị trường, như:
FX (Forex)
Chỉ số
Hàng hóa
CFD cổ phiếu
Điều này quan trọng với trader vì các thị trường khác nhau vận động khác nhau.
Một số thị trường biến động mạnh hơn. Một thị trường có thể có xu hướng rõ, trong khi thị trường khác đi ngang. Ngoài ra, một số thị trường hoạt động mạnh vào các thời điểm khác nhau trong ngày.
Có thể tiếp cận nhiều thị trường từ một nền tảng giúp dễ dàng hơn để:
Tập trung vào các thị trường phù hợp với chiến lược của bạn
Luân chuyển giữa các thị trường tùy theo biến động và điều kiện
Đa dạng hóa hoạt động giao dịch (không cần nhiều tài khoản và thông tin đăng nhập)
Khả năng giao dịch long và short
CFD thường cho phép bạn mở vị thế theo cả hai hướng:
Long nếu bạn tin giá có thể tăng
Short nếu bạn tin giá có thể giảm
Đó là đặc điểm cấu trúc của CFD. Bạn đang giao dịch một hợp đồng dựa trên biến động giá, vì vậy hướng giao dịch chỉ là một phần của quyết định mở vị thế.
Với trader chủ động, sự linh hoạt này có thể có giá trị vì thị trường không phải lúc nào cũng đi lên theo đường thẳng. Có thể giao dịch cả hai hướng giúp dễ dàng hơn để:
Tham gia điều kiện giảm giá (không chỉ thị trường tăng)
Thể hiện ý tưởng ngắn hạn trong xu hướng giảm hoặc nhịp điều chỉnh
Quản lý mức tiếp xúc khi thị trường không chắc chắn hoặc nhiễu
Một số trader cũng dùng vị thế short như một phần của kiểm soát rủi ro và phòng vệ rộng hơn.
Đòn bẩy và hiệu quả vốn
CFD được giao dịch bằng ký quỹ, nghĩa là bạn chỉ cần đặt một phần nhỏ giá trị đầy đủ của vị thế để mở giao dịch.
Trader thường gọi đây là hiệu quả vốn, vì nó có thể giải phóng vốn so với các vị thế được tài trợ toàn bộ.
Tùy cách tiếp cận, ký quỹ có thể cho phép bạn:
Có mức tiếp xúc nhỏ hơn và chính xác hơn trên nhiều công cụ
Thực hiện chiến lược cần vào ra nhanh
Giữ nhiều tiền mặt hơn thay vì buộc tất cả vào một vị thế
Đòn bẩy khuếch đại kết quả, bao gồm cả chiều bất lợi. Vì vậy nó có thể là lợi ích nhưng cũng làm tăng rủi ro.
Cấu trúc giao dịch được thiết kế cho chiến lược chủ động
CFD thường được xây dựng quanh quy trình giao dịch chủ động, gồm:
Đặt lệnh nhanh
Khả năng tăng hoặc giảm vị thế từng phần
Theo dõi P/L rõ ràng
Tiếp cận nhiều loại lệnh (market, limit, stop, v.v., tùy nền tảng)
Cấu trúc này có thể hữu ích nếu bạn đã có chiến lược phụ thuộc vào tốc độ, tính lặp lại và khớp lệnh chặt chẽ.
Đây cũng là lý do nhiều trader quan tâm đến:
Spread ổn định
Chất lượng khớp lệnh
Độ ổn định của nền tảng trong lúc biến động
Những yếu tố này có thể ảnh hưởng kết quả theo thời gian, vì vậy chúng rất quan trọng.
Giao dịch ít ma sát
Vì CFD không liên quan đến sở hữu tài sản cơ sở, bạn tránh được một số phức tạp đi kèm đầu tư truyền thống.
Ví dụ:
Bạn không cần xử lý thanh toán vật chất cho hàng hóa
Bạn không cần cấu trúc lưu ký cổ phiếu riêng để sở hữu cổ phiếu
Bạn không cần xử lý logistics chuyển đổi tiền tệ như trong giao dịch Forex truyền thống
Điều này không có nghĩa giao dịch CFD là đơn giản. Nhưng cấu trúc hợp đồng có thể giảm ma sát tồn tại trong sở hữu vật chất hoặc tiếp cận thị trường truyền thống.
Hiểu các đánh đổi
Một số đánh đổi chính nằm ngay phía sau các lợi ích là:
Rủi ro đòn bẩy: biến động thị trường nhỏ có thể tác động lớn đến tài khoản
Rủi ro biến động: thị trường nhanh có thể đi xa hơn dự kiến chỉ trong vài giây
Rủi ro hành vi: đòn bẩy có thể kích hoạt quyết định cảm tính, giao dịch quá mức và thiếu kỷ luật
Vì vậy, dù CFD có một số đặc điểm hấp dẫn, bạn nên xem xét cả hai mặt.
Điểm chính
CFD có thể cung cấp quyền tiếp cận nhiều thị trường (FX, chỉ số, hàng hóa và hơn nữa) từ một tài khoản.
CFD thường cho phép bạn giao dịch cả long và short, mang lại linh hoạt trong thị trường tăng hoặc giảm.
CFD thường được giao dịch bằng ký quỹ, giúp hiệu quả vốn, nhưng đòn bẩy khuếch đại cả lãi và lỗ.
CFD được cấu trúc cho quy trình giao dịch chủ động, nơi chất lượng khớp lệnh và chi phí giao dịch có thể quan trọng.
Các đặc điểm tạo ra sự linh hoạt cũng làm tăng rủi ro, nên quản lý rủi ro là thiết yếu.